Машина останавливается у придорожного ларька. Серега выходит, идет к окошку, покупает две бутылки коньяка и "сникерс".

Пашка достает телефон, звонит.

Серега садится в машину, угощает Пашку «сникерсом», открывает коньяк, делает большой глоток из бутылки. Пашка неодобрительно крутит головой, заводит машину, трогается.

Машина въезжает в Лукьяновку, едет по пыльной улице, распугивая куриц и коров.

Машина Сереги останавливается у домика с огородиком. На заборе висит плакатик: "Парковка - 200р." В огороде СТАРИК окучивает картошку.

Герои вылезают из машины, к ним подбегает толпа полуголых загорелых РЕБЯТИШЕК, среди них СТАРШИЙ ПАЦАН.

Серега подходит к забору, машет рукой Старику.

Старик, молча, кивает.

Серега бросает ключи от машины, Старик легко ловит их.

Старик показывает на деревянный туалет, что стоит в конце огорода.

Старик указывает в другую сторону.

Герои уходят по проселочной дороге, Старик задумчиво смотрит им вслед.

Пашка с Серегой идут по тропинке вдоль горной речки, карабкаются в гору, прыгают по камням. Солнце почти садится, когда они достигают...

...поляны у вершины Пидана. Герои осматриваются.

Пашка замечает палатку и костер.

Серега продолжает ругаться, достает бутылку, присасывается, а Пашка идет к палатке. Там возле костра сидят туристы.

Туристы пьют чай, играют на гитаре, хором подпевают какие-то, похожие на мантру слова.

Он берет гитару, играет, поет: "милая моя, солнышко лесное..." Пашка оттаивает.

На вершине горы, на фоне заходящего солнца, "постится" Серега - то есть машет руками, прыгает и орет на всю тайгу.

У палатки тихонько тренькает гитара, Пашка с туристами пьют чай у костра, ведут умные мужские разговоры.

Турист 3 ,молча, указывает направление, Пашка идет в темноту.

Ночь, над горой висит луна, горят звезды, слышен какой-то, похоже, волчий вой.

Пашка возвращается из кустиков, натыкается на жертвенник, возле которого лежит куча предметов-подношений. Пашка рассматривает их, трогает рукой... вдруг раздается дурацкий голос - это говорящая игрушка – заяц - танцует и поет: "Я заяц, я хороший, я тебя люблю и т.д." Видимо Пашка случайно нажал кнопку, приводящую игрушку в действие. Пашка пугается, замирает, но постепенно понимает, в чем дело и делает облегченный выдох.

Пашка оборачивается.

Недалеко от него, на камне, сидит красивая ДЕВУШКА (22), которую он не заметил в темноте.

Пашка воспринимает слова девушки как приказ. Он садится на камень возле незнакомки, хмурится, что-то припоминая, и...

Девушка закатывается со смеху, Пашка останавливается.

Раздается треск кустов – что-то крупное приближается со стороны, противоположной лагерю духоборов. Это оказывается АРТУР - подтянутый моложавый мужчина среднего возраста.

Тут Пашка замечает взгляд девушки - она явно не хочет, чтоб он шел в их лагерь.

Артур уходит.

Он смотрит на девушку, та смущенно прячет глаза, и немного уже влюбленный Пашка понимает страшную истину.

Она гладит Пашку по щеке, уходит.

Пашка смотрит ей вслед печальными глазами, разворачивается и идет в лагерь к своим духоборам.

Ночь, звезды, луна, над тайгой несется душераздирающий волчий вой - оказывается...

...это Серега, усевшись по-волчьи, воет на луну.

Мотоциклы Свинкиных подъезжает к дикому пляжу, на котором стоит желтая палатка Пола.

Пол, Настя и Ритка, закутавшись в одеяла играют в «словеску». Говоря, они подсвечивают свои лица фонариками.

Пол рыгает, смеется.

Ваня приставляет пистолет к голове Пола.

Ваня взводит курок.

Питон собирает у молодежи телефоны, из двух вытаскивает батареи, выкидывает, а телефон Пола забирает с собой.

Пол, Настя и Ритка отрицательно машут головами.

Свинкины протыкают колеса у машины Пола, идут к мотоциклам. Ваня на ходу достает свой телефон.

На столе звонит телефон, Директриса быстро хватает его, подносит к уху.